領軒是一家以室內(nèi)裝飾為主體，融景觀、藝術品、機電設備安裝等為一體的專業(yè)化裝飾公司，并擁有建筑裝飾及設計為一體的國家二級資質，工程設計建筑裝飾工程專項乙級資質，能夠為客戶提供全方位家居裝飾專家級服務的裝飾公司。

公司成立于1992年，于2009年更名為上海領軒裝飾工程有限公司，經(jīng)歷近二十多年的發(fā)展，堅持以現(xiàn)代化、時尚、親和的定位塑造品牌形象，堅持專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營運作。領軒從成立以來一直力求通過更具品質的專業(yè)設計、高質量的施工工藝、更健康的環(huán)保材料、高標準的服務精神贏得更多客戶的信賴。

同行推薦，領軒與紅圈“初相識”

2020年初，公司了解到有同行使用過紅圈軟件進行項目現(xiàn)金流管理，對方提到通過軟件就可以隨時看到單項目維度的經(jīng)營數(shù)據(jù)（涉及到產(chǎn)值、合同、回款、付款等），同行還表示，用紅圈軟件能夠追蹤到應收未收具體是哪一筆款項，從而全面把控資金風險。同行企業(yè)的推薦，讓領軒對紅圈有了初步的了解，為之后的順利合作奠定了基礎。

資金管理問題凸顯，急需管理升級

由于各部門之間溝通不及時、資金管理制度不健全，項目上很容易出現(xiàn)賬目數(shù)據(jù)偏差，應收款未收等情況，而這些資金問題也極易導致公司周轉資金不足，帶來極大的經(jīng)營風險。

因此，公司非常重視項目資金管理問題，再加上2021年項目將要增加，因此迫切需要盡快完成從粗放式管理向精細化管理的轉變。

引進紅圈，全面推行線上智能管理

有了前期對紅圈的了解以及后期的多方對比，公司對于“紅圈CRM項目解決方案”中的“以項目為中心”的精細化施工運營管理流程體系非常認可，認為紅圈專業(yè)且覆蓋面廣，對公司內(nèi)部管理有助益。因此，2021年3月，領軒決定與紅圈達成合作，重點運用紅圈工程項目管理系統(tǒng)完成成單項目應收內(nèi)容的全面推行上線工作，把應收的管理落實下去。

領軒希望能夠通過系統(tǒng)實時追蹤項目產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率等詳細數(shù)據(jù)。公司與紅圈團隊在完成業(yè)務背景梳理之后，結合初期業(yè)務及內(nèi)容進行主要功能匹配，最終定下產(chǎn)值管理（可及時監(jiān)控財務部分）-項目資金-應付管理的閉環(huán)推行業(yè)務流程。

經(jīng)過雙方的共同努力，項目管理系統(tǒng)于2021年5月正式上線，上線初期，紅圈團隊指導各業(yè)務人員進行了系統(tǒng)操作，并及時處理了各類相關使用問題。待各部門人員全面熟悉了系統(tǒng)的操作使用之后，領軒于7月份開始了對系統(tǒng)的全面推行。

使用紅圈之前

1、 項目經(jīng)理每月根據(jù)項目進度在線下計算出每個項目的進度產(chǎn)值，內(nèi)部核對確認通過后，向甲方上報產(chǎn)值，并保留紙質版記錄；

2、 甲方與項目經(jīng)理進行審計結算，項目經(jīng)理保留紙質版審定報告；

3、 根據(jù)審定完的審定報告，項目經(jīng)理電話/微信通知財務進行開票，并保留開票數(shù)據(jù)；

4、 財務根據(jù)實際到賬數(shù)據(jù)實時在財務系統(tǒng)中登記收款，輸出財務憑證。

主要問題：

各部門用自己的方式（紙質報表、財務系統(tǒng)、稅盤等）進行數(shù)據(jù)登記，這些數(shù)據(jù)無法實時同步，數(shù)據(jù)統(tǒng)計也不夠準確。

使用紅圈之后

1）項目經(jīng)理每月根據(jù)項目進度在紅圈系統(tǒng)“產(chǎn)值”模塊錄入產(chǎn)值進度，錄入“實際請款金額”，系統(tǒng)自動通知財務進行“開票”；

2）財務根據(jù)系統(tǒng)通知在紅圈系統(tǒng)“開票”模塊錄入開票信息，并關聯(lián)產(chǎn)值進度，并保留數(shù)據(jù)在稅盤內(nèi)；

3）財務根據(jù)實際到賬在紅圈系統(tǒng)“收款”模塊錄入實際回款，并關聯(lián)產(chǎn)值進度，并保留數(shù)據(jù)在財務系統(tǒng)內(nèi)。

高效管控應收款，賬上資金良性運轉

1、公司使用紅圈工程項目管理軟件后，完成了所有在建項目從線下管理到線上管理的順利切換，形成了產(chǎn)值上報、產(chǎn)值審定、開票、收款的完整對上資金閉環(huán)，同時還在紅圈內(nèi)將開票和收款實時關聯(lián)產(chǎn)值審定，能看到對應的產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率。截至12月，系統(tǒng)中已實現(xiàn)7個項目的產(chǎn)值、開票、收款均在系統(tǒng)中實現(xiàn)閉環(huán)管理。

2、使用紅圈系統(tǒng)后，能夠確保項目現(xiàn)金流始終處于良性運轉狀態(tài)。

3、紅圈在產(chǎn)值管理中增加“未開票超時提醒”的自動預警機制，每月在產(chǎn)值數(shù)據(jù)錄入后，針對產(chǎn)值審定金額提醒財務及時開票。

4、紅圈系統(tǒng)能夠自動生成產(chǎn)值趨勢表報表、項目應收表，讓企業(yè)能夠全面掌控項目信息，助力決策。

數(shù)字化管理是大勢所趨，傳統(tǒng)的低效管理模式已經(jīng)不能適應市場的迅速發(fā)展和企業(yè)日益激增的項目體量，因此，合理運用科學的數(shù)字化管理工具，是數(shù)字化轉型過程中的重要一步，也是必經(jīng)之路。

領軒與紅圈的完美配合，成功解決了項目管理中的資金管理難題，同時也提高了各部門之間的溝通協(xié)同效率，高效完成各個項目的全流程管控，隨時隨地掌握各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，讓管理變得越來越簡單，資金時刻良性運轉。

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